信邦制藥（002390）4月27日晚間發(fā)布公告，公司擬向Ucpharm(香港)、琪康國際等合計(jì)9名交易對方發(fā)行股份購買其持有的中肽生化100%股權(quán)，初步交易價格為20億元，并向金域投資、嘉興海東清、新暉投資、鵬源資本非公開發(fā)行股票募集配套資金不超過6.6億元，用于中肽生化多肽產(chǎn)能擴(kuò)建技術(shù)改造項(xiàng)目、診斷試劑及多肽制劑產(chǎn)業(yè)基地技術(shù)改造項(xiàng)目及支付中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用。
　　預(yù)案顯示，本次發(fā)行價格19.43元/股，預(yù)計(jì)向Ucpharm(香港)等9名發(fā)行股份購買資產(chǎn)交易對方合計(jì)發(fā)行股份數(shù)為10,293.35萬股。經(jīng)初步預(yù)估，截至 2015 年 3 月31 日中肽生化母公司未經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)賬面價值 2.43億元，增值率約為 724.26%。本次交易完成后，中肽生化將成為公司的全資子公司。
　　另外，按照發(fā)行價格 20.93 元/股計(jì)算，本次配套融資擬向金域投資等 4 名配套資金認(rèn)購方發(fā)行股份數(shù)量不超過 3153.37 萬股。
　　本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的交易對方和配套資金認(rèn)購方之一的金域投資為信邦制藥股東，本次交易前，金域投資持有公司股份7.57%，金域投資執(zhí)行事務(wù)合伙人安懷略持有公司3.89%，而安懷略為信邦制藥董事、總經(jīng)理。另外，中肽生化及本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的交易對方 Ucpharm(香港)、琪康國際、杭州海東清、森海醫(yī)藥、Healthy Angel、嘉興康德和配套資金認(rèn)購方嘉興海東清將成為公司關(guān)聯(lián)方。
　　據(jù)介紹，中肽生化主要為多肽類新藥研發(fā)機(jī)構(gòu)提供多肽定制服務(wù)，2005年中肽生化開始進(jìn)入體外診斷試劑領(lǐng)域，開發(fā)出多款通過美國 FDA和歐盟 CE 認(rèn)證的毒品和早孕檢測試劑，體外診斷試劑成為中肽生化的另一大主營業(yè)務(wù)和利潤增長點(diǎn)。
　　信邦制藥表示，通過收購中肽生化，將填補(bǔ)公司在生物制藥方面的空白，提升公司的研發(fā)實(shí)力、產(chǎn)品附加值和盈利能力，同時有助于提升公司下屬醫(yī)院的醫(yī)療服務(wù)能力。另外，診斷試劑將成為公司的主要產(chǎn)品之一，帶動公司醫(yī)藥流通業(yè)務(wù)的發(fā)展，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展的戰(zhàn)略規(guī)劃。